
2026 年 2 月华源证券发布北交所汽车链专题阐述,指出北交所行动专精特新企业纠合地,汽车产业链企业聚焦中枢零部件鸿沟,凭借技艺深耕、头部客户绑定及大家化布局酿成特有成长后劲,苏轴股份、开特股份等多家国度级专精特新小巨东说念主企业构建起产业集群,中枢竞争力体当今技艺立异、居品性量等方面,同期积极向机器东说念主、低空经济等新兴鸿沟拓展,成为布局汽车链细分机遇的优质标的。
阐述确立北证汽车投资五大干线,各干线均有明确发展趋势与标的见解。智能驾驶方面,L2 级扶助驾驶渗入率超 50% 成主流,2026 年高速 L3 将限制商用、城区 L4 试点商用,多传感器交融成标配,北交所标的掩盖感知、通讯、讹诈全形势,要点存眷开特股份、奥迪威等;轻量化受双碳方针与油耗规矩动手,2035 年燃油 / 纯电动乘用车轻量化总共将隔离降 25%、35%,铝合金为现时详尽性价比最优材料,吉冈精密、骏创科技等布局铝合金压铸件、改性塑料等中枢鸿沟。
汽车后市集迎来线上化与跨境电商机遇,国外线上汽配渗入率培植,国内跨境出口电商限制握续增长,后市集企业凭借柔性化坐褥适配 “多品种、小批量” 需求,建邦科技、巴兰仕等绑定海表里中枢渠说念成中枢标的;东说念主形机器东说念主2025 年大家出货量展望达 13318 台,中国厂商施展超过,中枢零部件国产化加快但部分形势技艺仍存差距,鼎智科技、开特股份等在电机、传感器、降速器鸿沟布局深刻;固态电板2026 年生意化程度加快,2027 年中国出货量或达 18GWh,半固态为短期过渡旅途,全固态成永恒见解,要点存眷纳科诺尔等开辟端标的与贝特瑞等材料端标的。
伸开剩余77%阐述还明确了北交所汽车产业企业的中枢分析框架,需追踪原材料价钱、产能开释、客户认证、研发进展等因素,同期指出行业濒临三大风险:汽车行业受宏不雅经济与策略影响的波动风险、客户新状貌开发失败的业务风险、原材料价钱波动导致的盈利风险。举座而言,北交所汽车链企业依托细分鸿沟上风,在电动化、智能化、轻量化共振下,重复新兴鸿沟拓展,具备权贵的投资价值与成长后劲。
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